Consultation et impacts

Consultation

Sur Gesteos, il est possible de consulter la marge d'une affaire de plusieurs manières.

Depuis une affaire

Sur le socle Gesteos, se rendre sur l'affaire et cliquer sur le bouton « Détails » de la variante concernée puis effectuer le raccourci clavier « CTRL + MAJ + m » afin d'afficher le tableau des marges de l'affaire.

Depuis le web, se rendre sur l'affaire et cliquer sur le bouton « Détails » de la variante concernée, sur l'écran de détails, le bouton « Marges » en bas à droite de l'écran permet d'afficher le tableau des marges de l'affaire (voir capture d'écran jointe).

Depuis les tableaux de bord

La consultation des marges réalisées sur Gesteos est possible depuis les tableaux de bord « Mon activité commerciale » et « Gérer mon activité » (Bouton « Tableau de bord »).

Sur chaque tableau, il est possible de filtrer la période souhaitée pour l'analyse et cliquer sur le bouton « Actualiser » pour afficher les données concernées. Celles-ci s'afficheront de la manière suivante :

Mon activité commerciale

L'écran permet de consulter :

• Le taux de transformation des devis en ventes

• Les montants des devis et ventes HT et TTC

• Le taux de marge commerciale sur les ventes HT HP HL

• Le montant de marge commerciale

• Un tableau indiquant notamment :

  • Le montant de marge HT HP HL de l'affaire

  • Le taux de marge de l'affaire

  • Sur ce tableau il est possible de consulter pour chaque affaire, le tableau des marges de l'affaire à l'aide du bouton qui se trouve en bout de ligne.

Gérer mon activité

L'écran permet de consulter :

• La marge commerciale par mois

• La marge commerciale cumulée

• La marge réalisée par rubrique

• La variation des marges pour chaque affaire

• Le montant de marge de chaque affaire

  • Sur ce tableau il est possible de consulter pour chaque affaire, le tableau des marges de l'affaire à l'aide du bouton qui se trouve en bout de ligne.

Impacts

La marge peut être impactée de plusieurs façons dans Gesteos :

• La saisie des AR vient impacter la marge de l'affaire lors de la saisie des montants réels d'achat. Si ceux-ci ne sont pas identiques aux montants d'achats estimés, la marge sera impactée positivement ou négativement en fonction des montants renseignées.

• La saisie d'un SAV : Un SAV est toujours lié à une affaire parente. L'affaire SAV possède son propre tableau de marge mais sa marge impacte celle de l'affaire parente. Dans le tableau de bord « Gérer mon activité », les SAV sont affichés en orange afin de les identifier plus facilement. Sur l'affaire parente, l'impact du SAV est visible dans le tableau de variations de marge dans la colonne « Après SAV ».

• La saisie d'un avoir ou d'un geste commercial sur une facture finale vient impacter la marge de l'affaire du montant HT de l'avoir négativement puisque cela est une perte pour l'utilisateur.

  • Sur des affaires liées, la ventilation du montant de l'avoir va se faire sur les différentes affaires au prorata de leur montant respectif.

A noter : Il est possible de saisir des factures directes dans Gesteos. Cependant, il n'est pas possible de lier une facture directe à une affaire parente. Cela signifie que les montants saisis sur une facture directe à la suite d'une précédente affaire ne vont pas impacter la marge de cette dernière.