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Module SAV

Utilisation du module​

Le module évènement permet de créer des affaires de type SAV à partir d'affaires passées en vente sur Gesteos.

Description du module​

Ce module, après son activation, est accessible à partir de n'importe quelle affaire à partir de l'étape vente exceptée les affaires de type SAV. Le module se présente comme un sous-menu présent sur les fiches des affaires en vente ou en facture(voir capture d'écran exemple ci-dessous).

Sur une affaire, il est possible de créer une ou plusieurs affaires de type SAV. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton « + » en haut à droite du module.

Au clic sur le bouton, un message de confirmation va apparaître pour valider la création d'une affaire de type SAV qui va être générée à l'étape devis.

Selon si le SAV est créé en mode socle ou en mode web, la création de l'affaire va varier de la manière suivante :

  • Sur le socle, le logiciel de dessin utilisé pour dessiner la scène en vente va automatiquement se lancer pour créer une nouvelle scène.

  • Sur le web, l'affaire va se créer sans lancer le logiciel de dessin (impossible sur le web mis à part pour les planners web) et une variante copiée de la scène originale en vente va être créée. Lors de l'ouverture en socle, il sera possible de partir de la variante existante en réenregistrant le chiffrage ou créer une nouvelle variante.

Gesteos va se placer automatiquement sur l'affaire SAV nouvellement créée. Les affaires de type SAV ont le même cycle de vie que les affaires classiques (devis, vente, ...) à l'exception près que des informations spécifiques et obligatoires au SAV sont à remplir (voir la capture d'exemple d'une affaire de type SAV ci-après.

Pour pouvoir passer un SAV en vente il faut que les informations suivantes soient obligatoirement renseignées en plus des obligations habituelles :

  • Le motif du SAV : Courte explication de la raison du SAV

  • L'origine du SAV : A quoi/qui est dû le SAV (liste déroulante d'options)

    • Choix possibles : Fournisseur, Livreur, Poseur, Franchise, Autre

    • Pour les choix Livreur et Poseur, il sera possible de préciser le prestataire parmi la liste des livreurs et poseurs de Gesteos. Cette précision n'est que déclarative, celle-ci n'est pas utilisée dans Gesteos pour permettre de refacturer le prestataire.

  • La date d'intervention : Cette date est spécifique aux affaires de type SAV

En plus des informations obligatoires, les informations suivantes sont spécifiques au SAV mais sont facultatives :

  • Le champ SAV : Permet de donner un nom à SAV qui apparaîtra sur la liste des affaires comme le nom d'une contremarque (voir exemple ci-après)

  • Le champ « Sur la commande » : Permet de rattacher le SAV à un AR reçu et validé de l'affaire d'origine. Cela est déclaratif et permet de garder le maximum d'information sur le pourquoi du SAV.

Comme indiqué précédemment, une affaire de type SAV va avoir le même cycle de vie qu'une affaire classique. Il faut donc suivre le processus classique pour facturer le client et pouvoir ensuite archiver le SAV une fois celui-ci résolu.

A noter : La marge d'une affaire à l'origine d'un SAV va être impactée par celle du SAV. Cet impact est visible sur le tableau des marges de l'affaire principale avec les catégories « SAV (HT) » et « Total général après SAV (HT) » (voir exemple ci-après) ainsi que dans le tableau de bord « Gérer mon activité » dans le tableau en bas de page. Dans ce tableau, les affaires de type SAV sont affichées en orange afin d'être plus facilement identifiable.