Partager un contact

Contexte

Lors de la création d'un contact par un utilisateur sur une société (bouton « Nouveau contact »), celui-ci se retrouve pour l'utilisateur en question dans son onglet « Contacts » sur le menu gauche de Gesteos.

Cependant, ce contact peut être accessible pour les autres utilisateurs de la société même si celui-ci n'est pas présent dans leur onglet « Contact ». Il sera possible pour les autres utilisateurs de créer de nouvelles affaires sur ce contact. Nous allons décrire ci-dessous la manière de retrouver le contact.

Toutefois, il est a noté que cette fonctionnalité n'est disponible qu'en mode connecté et qu'il n'est pas possible pour un utilisateur de récupérer un contact d'un autre s'il est en mode déconnecté.

Recherche du contact par un autre utilisateur

Dans le menu gauche de Gesteos, cliquer sur le bouton « Rechercher » et aller dans l'onglet « Clients ». D'ici il sera possible de rechercher un contact. Pour cela il faut s'assurer que le champ « Utilisateur » soit filtré sur « Tous » afin que la recherche se fasse sur tous les clients de la société. Il faudra ensuite rechercher le nom ou prénom du contact pour trouver celui-ci (voir capture d'écran ci-dessous)

Une fois le contact trouvé, l'utilisateur peut cliquer sur nom afin d'ouvrir la page du contact et créer une nouvelle affaire ou une facturation directe pour ce client (voir capture d'écran ci-dessous)

Précisions

A noter que toutes les affaires créées de cette manière sont bien créditées au vendeur qui a créé l'affaire et non au vendeur qui a créé le contact. Les statistiques, CA, marges etc... seront bien reportées sur la personne ayant créée l'affaire. Voir l'exemple ci-dessous :

Le vendeur Roger VAYSSIERE a créé un contact dont Mélissa DEBIEN s'est servi pour créer une affaire et celle-ci apparaît bien dans ses statistiques.