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Module Suivi des règlements

Utilisation du module​

L'objectif du module « Suivi des règlements » est de proposer une visualisation de l'ensemble des règlements à percevoir sur les différentes affaires (de l'étape vente à l'étape facture). Le suivi des règlements regroupe plusieurs informations sur un seul écran afin d'analyser quelles sont les actions encore à mener sur les différentes affaires.

Description du module​

Le module est composé d'un seul écran comportant un tableau de bord, celui-ci est divisé en deux parties (voir exemple ci-après) :

  • Une première partie regroupant toutes les options de filtrage du tableau

  • Une deuxième partie comportant le tableau et le résultat des chiffres

Nous allons détailler ces deux éléments ci-après.

Par défaut, l'écran récupère tous les règlements non soldés des affaires passées à l'étape vente dans une période de 18 mois avant la date du jour. Les règlements affichés par défaut sont ceux des affaires non archivées et non abandonnées aux étapes vente et facture. Lorsque le solde d'une affaire est à 0 (montant à percevoir à 0), cela signifie que tous les règlements d'une affaire ont été perçus, celle-ci n'est donc plus affichée dans le suivi des règlements. Il est possible également de modifier l'affichage de l'écran en sélectionnant les colonnes du tableau afin de regrouper les résultats selon certains critères.

A noter : Les avoirs effectués sur une affaire sont identifiés en bleu sur l'écran afin de distinguer ceux-ci plus facilement.

Filtres​

Les options de filtrage se composent de la manière suivante :

  • Filtre « date de vente du » : Permet de sélectionner la période à analyser, tous les règlements des affaires (par défaut, non abandonnées et non archivées) créées dans cet intervalle de temps seront affichées.

  • Filtre « Etablissements » : Ce filtre est disponible uniquement lorsque la gestion des établissements est activée sur la société concernée. Permet de sélectionner uniquement les règlements des affaires de l'établissement choisi.

  • Filtre « Utilisateur » : Ce filtre est disponible uniquement pour les administrateurs sociétés. Permet de sélectionner uniquement les règlements des affaires de l'utilisateur choisi.

  • Filtre « Contremarque » : Permet via une liste déroulante de sélectionner une contremarque en particulier.

  • Filtre « Etape » : Permet de sélectionner l'étape des affaires à afficher. Par défaut, les affaires en vente et en facture sont affichées.

  • Filtre « Affaires archivées » : Permet d'afficher ou non les règlements des affaires archivées et/ou abandonnées non soldés. Attention, en cochant ce filtre, les affaires en cours ne sont plus affichées.

Tableau​

Le tableau affiche les règlements des affaires répondant aux critères des filtres détaillés précédemment. Il se présente en plusieurs colonnes détaillées ci-dessous :

  • « Vendeur » : Cette colonne est affichée seulement pour les administrateurs société (affichage du filtre « Utilisateur »). Vendeur propriétaire de l'affaire.

  • « Etablissement » : Cette colonne est affichée seulement si la gestion des établissements est active sur la société (affichage du filtre « Etablissement »). Établissement auquel l'affaire est associée.

  • « Contremarque » : Nom de la contremarque | Type du projet

  • « Etape » : Etape de l'affaire

  • « Date de passage en vente » : Date de passage à l'étape vente de l'affaire

  • « Date de passage en facture » : Date de passage à l'étape facture de l'affaire

  • « Montant affaire TTC » : Montant total TTC de la variante principale de l'affaire (des variantes sélectionnées en promo immobilière).

  • « Type règlement » : Nom (type) du règlement. Exemple : Acompte à la livraison

  • « Prévu le » : Date « prévu le » renseignée pour le règlement

  • « Acquitté le » : Date à laquelle le règlement a été acquitté. Vide si ce n'est pas encore le cas

  • « Moyen règlement » : Moyen utilisé par le client pour régler la somme due.

  • « N° de pièce » : N° de pièce saisie lors de la validation du règlement

  •  « N° de facture » : N° de facture auquel est associé le règlement concerné

  • « Montant règlement TTC » : Montant TTC du règlement concerné

  • « Montant restant à percevoir » : Montant TTC restant à percevoir du règlement concerné

  • Colonne d'actions :

    • En entête de colonne, il est possible de cliquer sur le bouton « Exporter » pour générer un fichier Excel contenant les lignes du tableau

    • Sur chaque ligne d'affaire, bouton « Œil », permet d'aller voir l'affaire concernée.

  • En bas de tableau, toutes les lignes ayant des montants sont totalisées. Le montant varie en fonction du nombre d'éléments affichés.

A NOTER : Pour le cas particulier des avoirs qui sont affichés en bleu sur l'écran, les informations suivantes sont alimentées de la manière suivante :

  • « Type règlement » : « Erreur de saisie »

  • « N° de pièce » : N° de la facture à laquelle l'avoir est lié

  • « Montant règlement TTC » : Montant TTC de l'avoir