Comment mettre en place un environnement de test (création de société référence et société enfant)

Société de référence

Préambule

Le but de la société de référence et de pouvoir suivre les stats du réseau de sociétés fille mais de ne pas créer des scènes. C'est sur cette sociétés que sont définis les modèles de références

Configuration des prestations disponibles et des statistiques qui seront héritées sur les sociétés filles.

Documents :

• Il faudra définir si on utilise les documents de Gesteos ou s'il faudra prendre des documents personnalisés.

Création de profils et des droits :

• Les administrateurs n'apparaissent pas dans les statistiques et il faut aller reprendre les droits déjà existants sur d'autres sociétés :

  • Les administrateurs « réseau » : Doivent avoir accès seulement aux tableaux de bord pour récupérer les informations et administrer les droits des utilisateurs.

  • Les administrateurs sociétés : Il peut créer des scènes sur la société et peut donner des droits aux autres utilisateurs. Il possède déjà tous les droits utilisateurs car il est administrateur société.

• Les profils « vendeurs » : Ce sont des comptes utilisés par des salariés lambda, ils n'ont pas de droit d'administration mais doivent pouvoir créer des scènes, gérer des règlements, ...

Etapes de création de la société 

1. Cliquer sur le bouton Nouvelle société

   a. On sélectionne une société de référence déjà existante

   b. La nommer Société référence <nom société>

   c. On coche « Référence document »

2. On vient compléter les informations de la société avec les informations que l'on a ou que l'on peut trouver sur internet

   a. Onglet Informations, adresse complémentaire

   b. Mettre en place le logo en fonction de sa forme

3. Mettre à jour les droits sur la société

   a. Accéder au PIM etc... En fonction de ce qui a été décidé

4. Création des utilisateurs par le biais du BO Support

   a. Remplir l'onglet Identifiants avec un login simple et mot de passe par défaut = nom de la société ainsi que la fonction occupée de la personne.

   b. Remplir l'onglet Informations

5. Affectation des droits des nouveaux utilisateurs

   a. Mettre les droits définis pour les utilisateurs.

   b. Donner le droit « créer des utilisateurs » au profil qui en a la charge

6. Paramétrage des prestations

   a. Aller dans Gestion des prestations, venir cocher les prestations qui seront utilisées par les sociétés filles

7. Paramétrage des statistiques

A partir de ce moment-là il est possible de créer les sociétés filles.

Société point de vente (fille)

Etapes de création de la société 

1. Cliquer sur le bouton Nouvelle société

   a. On sélectionne la société de référence nouvellement créée

   b. On nomme la société et on ne coche pas d'option

2. On vient compléter les informations de la société avec les informations que l'on a ou que l'on peut trouver sur internet

   a. Onglet Informations, adresse complémentaire

   b. Mettre en place le logo en fonction de sa forme

3. Mettre à jour les droits sur la société

   a. Onglet paramétrage, accès au PIM etc... En fonction de ce qui a été décidé

4. Création des utilisateurs par le biais du BO Support

   a. Remplir l'onglet Identifiants avec un login simple et mot de passe par défaut = nom de la société ainsi que la fonction occupée de la personne.

   b. Remplir l'onglet Informations

5. Affectation des droits des nouveaux utilisateurs

   a. Mettre les droits définis pour les utilisateurs.